Presupuestos

Rainnum te guía por cinco pasos para preparar una oferta comercial sin perder de vista cómo va quedando.

1. 1 · Presupuesto. Fecha, validez, moneda y referencia comercial.
2. 2 · Cliente. Elige quién recibe el presupuesto.
3. 3 · Conceptos. Añade productos, servicios o trabajos.
4. 4 · Condiciones. Completa notas y alcance cuando los necesites.
5. 5 · Revisar. Comprueba el resultado y decide si guardas el borrador o preparas el presupuesto.

Ten en cuenta: Todo este recorrido sigue siendo prefiscal. Preparar un presupuesto no crea una factura fiscal, no inicia Companion y no contacta con la AEAT.

Mientras completas los cinco pasos, Rainnum mantiene a la derecha una vista previa del mismo documento comercial que verá el cliente.

1. Comprueba cómo aparecen el cliente, los conceptos, los impuestos y los totales.
2. Los cambios se reflejan mientras trabajas, sin obligarte a salir del formulario.
3. Utiliza «Página completa» o «Leer» cuando quieras revisar el documento con más comodidad.
4. Ajusta el zoom si necesitas comprobar un detalle.

Ten en cuenta: La vista previa no guarda ni numera el presupuesto. Es una ayuda para revisar el resultado antes de prepararlo.

Empieza definiendo los datos básicos de la oferta comercial.

1. Revisa la fecha del presupuesto.
2. Indica hasta cuándo es válido.
3. Comprueba la moneda.
4. Añade una referencia comercial si te ayuda a identificar la oferta.
5. Pulsa «Continuar» para pasar al cliente.

Ten en cuenta: Todavía estás trabajando con un borrador sin numerar. Puedes corregir estos datos antes de preparar el presupuesto.

Busca un cliente existente o crea uno nuevo sin perder el presupuesto que estás preparando.

1. Empieza escribiendo nombre, empresa o identificador en el buscador.
2. Selecciona el cliente correcto de los resultados.
3. Si todavía no existe, utiliza «+ Crear cliente nuevo».
4. Comprueba en la vista previa que el receptor es el correcto.
5. Pulsa «Continuar» cuando esté preparado.

Ten en cuenta: El presupuesto conserva su propia copia comercial de los datos del cliente. Cambiar después la ficha maestra no reescribe este documento.

Añade los productos, servicios o trabajos que quieres ofrecer al cliente.

1. Busca conceptos habituales, elementos de tu Biblioteca o productos de WooCommerce cuando estén disponibles.
2. También puedes pulsar «+ Añadir concepto» para crear una línea manual.
3. Revisa descripción, cantidad, unidad, precio e impuesto de cada línea.
4. Abre «Datos avanzados» sólo cuando necesites referencia, descuentos, cargos o IRPF.
5. Guarda en la biblioteca los conceptos manuales que quieras reutilizar más adelante.

Ten en cuenta: Cada presupuesto conserva los datos de sus líneas. Cambiar después un concepto de la Biblioteca no reescribe presupuestos ya guardados.

Utiliza este paso para completar la información comercial que ayuda a explicar qué incluye la propuesta.

1. Añade notas cuando necesites incluir una aclaración.
2. Completa las condiciones o el alcance del trabajo cuando resulte útil.
3. Revisa la vista previa antes de continuar.
4. Pulsa «Revisar presupuesto» para pasar al último paso.

Ten en cuenta: No es obligatorio llenar estos campos si no aportan nada al presupuesto. Utilízalos sólo cuando ayuden a que la propuesta sea más clara.

Antes de preparar el presupuesto, comprueba el resumen y el documento completo con calma.

1. Revisa el total y los datos del cliente.
2. Comprueba que todos los conceptos e importes son correctos.
3. Lee la Vista previa viva de la derecha.
4. Pulsa «Guardar borrador» si quieres parar sin numerar el presupuesto.
5. Pulsa «Guardar y preparar presupuesto» sólo cuando la oferta esté lista.

Ten en cuenta: Preparar asigna el número comercial PRE definitivo, pero el presupuesto sigue siendo prefiscal. No se convierte por ello en factura ni se envía a la AEAT.

Si todavía no quieres preparar la oferta, puedes conservarla como borrador y retomarla más adelante.

1. En el paso Revisar, pulsa «Guardar borrador».
2. El presupuesto permanece sin la numeración comercial definitiva de preparación.
3. Vuelve a abrirlo cuando quieras continuar revisándolo.

Ten en cuenta: Guardar borrador no emite ni envía nada. Es la opción adecuada cuando todavía faltan decisiones o comprobaciones.

La Vista previa viva te sirve durante la preparación y, cuando el presupuesto queda preparado, Rainnum te muestra su número comercial PRE y las acciones para abrir o descargar el PDF.

1. Comprueba primero el contenido en la Vista previa viva.
2. Cuando el presupuesto esté preparado, verifica que aparece su número PRE comercial.
3. Pulsa «Abrir PDF» para revisarlo en pantalla o «Descargar» para guardar una copia.
4. Revisa siempre el documento final antes de enviarlo al cliente.

Ten en cuenta: Un presupuesto sigue siendo un documento comercial. Su numeración PRE y su PDF no son una factura fiscal.

Cuando el presupuesto esté preparado, puedes revisar el correo completo antes de compartir el PDF exacto con el cliente.

1. Comprueba el destinatario.
2. Revisa el asunto.
3. Lee o adapta el mensaje antes de enviarlo.
4. Pulsa «Enviar presupuesto» sólo cuando todo esté correcto.
5. Consulta «Historial de entregas» cuando quieras comprobar los envíos comerciales realizados.

Ten en cuenta: Enviar el presupuesto al cliente es una entrega comercial. Se adjunta el PDF preparado, pero no se emite una factura ni se realiza una comunicación fiscal a la AEAT.

Cuando el cliente acepte la propuesta, Rainnum puede utilizar el presupuesto como origen comercial para preparar una factura sin volver a escribir toda la información.

1. Abre el presupuesto que quieras continuar.
2. Si no necesitas registrar entregas mediante albaranes, utiliza «Crear factura directamente».
3. Rainnum crea un borrador editable de Factura Manual copiando el snapshot comercial del presupuesto.
4. Revisa el nuevo borrador de factura antes de cualquier paso fiscal.

Ten en cuenta: Crear el borrador de factura no emite una factura fiscal. No asigna FAC ni inicia el envío: la factura seguirá su propio recorrido de revisión y confirmación.

Si necesitas registrar una entrega antes de facturar, puedes continuar el hilo comercial desde el presupuesto hacia uno o varios albaranes.

1. Abre el presupuesto de origen.
2. Pulsa «Crear albarán desde este PRE» cuando quieras registrar una entrega.
3. Puedes hacer una entrega completa o varias parciales según lo que realmente se haya entregado.
4. Los borradores de albarán no descuentan cantidades hasta que los preparas.
5. Cuando ya existen albaranes preparados, Rainnum los muestra asociados al presupuesto.
6. A partir de ese momento la facturación debe continuar desde los albaranes para evitar duplicar cantidades.

Ten en cuenta: Rainnum protege la continuidad comercial. Si el PRE ya tiene albaranes preparados, mostrará «Fuente de facturación: ALB» para recordarte que la factura debe nacer desde las entregas.